券商财富顾问需要懂什么?
2、利用银行及各种渠道开发新客户,利用公司平台为客户提供个性化的理财服务(股票、基金、融资融券、股权质押、新三板、IPO等);
3.维护好渠道关系,建立良好的渠道合作关系,协助开发各类渠道;
1熟悉各类金融投资产品和资产配置,负责为高端客户提供财富管理服务。
3负责专项产品及相关业务的培训和推广工作。
4有较强的责任心和进取意识,学习能力优秀,能吃苦耐劳。具有良好的沟通表达能力和敏锐的市场判断能力。
5了解各类金融产品特性,能尽快熟悉公司各类传统业务和创新业务。
兴业证券理财顾问怎么样?
兴业证券理财顾问在金融理财行业拥有丰富的经验和专业知识,能够为客户提供全面的理财规划和个性化的投资建议。
他们注重客户需求,以客户为中心,用心倾听和了解客户的理财目标和风险承受能力,为客户量身定制符合其实际情况的投资方案。
同时,兴业证券理财顾问积极学习和跟进市场最新动态,及时调整客户的投资组合,为客户提供长期稳健的理财服务。总之,兴业证券理财顾问以专业、细致和贴心的态度赢得了客户的信任和好评。
理财顾问提成是多少?
个人理财顾问在银行的存款提成比例一般是根据其业绩而定的,通常是在0.5%到1%之间。也就是说,如果一个个人理财顾问的客户存款总额为100万元,那么他可以获得5000元到1万元的提成。
除了存款提成外,个人理财顾问还可以获得其他奖励,比如销售基金、保险等金融产品的提成、年终奖金、股权激励等。这些奖励的具体数额也会根据个人业绩和公司政策而定。
理财险的提成比例主要分为基础提成、业务量提成和管理提成三部分,具体提成金额可以根据客户的保费金额、销售渠道、业务量等多个因素来确定。
一般而言,基础提成比例为5%~20%,业务量提成比例为1%~10%,管理提成比例为1%~5%,具体提成比例可以根据不同保险公司和不同渠道来定。
业务员提成没有明确标准,每一个公司都不1样,我们投资理财公司无责底薪2000元,百分之1提,如果上升1级,底薪3000元,百分之1点2提,这个要看这家公司的基本法!祝你好运!
证券公司营业部一般都有哪些部门?分别负责什么工作?
证券公司营业部一般有三个部门,分别是以下:
前台:经纪人 客户经理 高级客户经理 首席客户经理 区域总监(营销总监),前台服务部门负责开户工作。
中台:理财顾问 理财经理 投资顾问(不同公司叫法不一样) ,中台负责接听质询电话 ,负责客户工作及办理转户业务。
后台:[_a***_],IT,行政,柜台(交易),营运总监,客服(有的公司客服就是柜台),负责负责招聘客户经理及开发新客户。 证券营业部是指证券公司依法设立的从事证券经纪业务的机构,证券公司对其所属证券营业部的经营活动承担民事责任。作为证券公司对外服务的窗口,证券营业部经营管理工作的好坏直接关系到证券公司的声誉和形象。
一般有投资银行业务,涉及的部门有投资银行部负责寻找融资的企业,写申请文件等等第2个。就是自营和资本管理业务,自营部传统的投资部门,用公司自己钱做股票和债券投资,一般都在这个部门。而资产管理部则和自营部比较类似,只不过是用客户的钱做投资。