理财规划师有哪些科目?
考试的话就两本书:《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。 内容方面大概包括: 第一模块:基础课程: 宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念; 第二模块:核心课程: 投资规划:投资理财的基本理念,投资理财的目标与原则,个人理财的计量与报告,股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资; 税务与遗产管理:个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理; 个人风险管理:风险与个人风险承受能力、个人风险管理、***制度; 保险规划:保险计划、纳税筹划、保险合同分析; 第三模块:实际操作课程: 理财规划工作要求:客户关系的建立、客户信息的***集与客户目标的了解,客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控,投资理财的法律法规选编;银行/保险理财工具应用,证券、期货、房地产投资应用,创业投资规划; 考试时间和题型: 作为国家的统考职业,考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高,平时还是要多下些功夫。努力!!
株洲金涛投资理财服务有限公司介绍?
简介:株洲金涛投资理财服务有限公司成立于2011年12月07日,主要经营范围为投资信息咨询服务、银行卡代办服务、企业经营策划咨询服务、工程招投标咨询服务、工程投标造价标书咨询服务等。
法定代表人:谭文雄注册资本:100万人民币地址:天元区珠江北路市委机关大楼北侧神龙小区13栋504号
烟台盈多投资理财咨询有限公司介绍?
简介:烟台盈多投资理财咨询有限公司成立于2000年06月06日,主要经营范围为金融理财咨询投资分析市场调查企业经营策划(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)等。
法定代表人:陈贵成立时间:2000-06-06注册资本:10万人民币工商注册号:3706002803161企业类型:有限责任公司公司地址:芝罘区解放路166号2805房