保险客户档案表格模板（保险客户档案表格模板怎么做）

今天给各位分享保险客户档案表格模板的知识，其中也会对保险客户档案表格模板怎么做进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：①.由推销员进行市场调查和客户访问时整理汇总。②.向客户寄送客户资料表，请客户填写。③.委托专业调查机构进行专项调查。

保险行业客户分为个人客户和团单客户两种，个人客户由业务人员维护，团单业务有团队长维护；客户资料卡：内容一般包括客户姓名、性别、***号、住宅、电话、车辆号牌。厂牌型号、初次登记日期、保险期限、承保险种等项目。

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保险公司客户档案表展开我来答分享微信扫一扫网络繁忙请稍后重试新浪微博 QQ空间举报浏览2 次可选中1个或多个下面的关键词，搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

建立客户档案卡。作为客户档案管理的基础工作，是建立客户档案卡(又称客户卡、客户管理卡、客户资料卡等)。***用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。

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2、已开通网申数字证书的单位，可通过网申系统申报个人信息变更，并打印《北京市社会保险个人信息变更登记表》一式两份；无法在网上申报的单位在五险合一企业版软件变更并打印《北京市社会保险个人信息变更登记表》一式两份。

3、全体人员的档案表，可以用excel表格将员工的信息统一整理起来，便于查阅。涵盖内容包括所在部门，姓名，性别，出生日期，年龄，户籍所在地，居住地，就职时间，婚姻状况，教育程度，联系电话，紧急联系人，紧急联系人电话。

4、每一次跟踪服务电话，包括客户打入本公司的咨询电话或投诉电话、经办业务员都要做好电话记录，登记入表（附后），并将电话记录存于档案，将电话登记表归档保存。

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5、每一次跟踪服务电话，包括客户打入本公司的咨询电话或投诉电话、经办业务员都要做好电话记录，登记入表(附后)，并将电话记录存于档案，将电话登记表归档保存。

6、客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：①.由推销员进行市场调查和客户访问时整理汇总。②.向客户寄送客户资料表，请客户填写。③.委托***机构进行专项调查。

可以直接在网上查询，输入你所投保的保险公司名字加上车险；打开人保公司车险页面之后，寻找保单查询，点击“保单查询和理赔查询”；然后输入要查的车牌号码以及投保人的***号码即可查询。

每一次跟踪服务电话，包括客户打入本公司的咨询电话或投诉电话、经办业务员都要做好电话记录，登记入表（附后），并将电话记录存于档案，将电话登记表归档保存。

拨打中国人寿保险客服电话，提供个人保单号和***信息进行查询。登录中国人寿保险***，在个人中心或保单服务页面查询理赔记录。前往中国人寿保险营业网点，携带***和保单原件，向工作人员查询理赔记录。

打开excel，新建工作表；输入建立客户档案需要的内容条目（如图所示）；将客户档案合并居中，调整字体大小；调整表格字体大小、格式，调整行高、列宽，居中所有文字，按照内容合并表格；给表格添加边框，根据企业需求进行调整即可。

姓名、年龄、性别、籍贯、住所、***号（复印件）客户需求联系电话客户资料表有哪些重点：重点一：客户的联系方式，如电话号码，住址，微信，QQ，微博等，以便与客户取得联系。重点二：客户的性格特征。

哈哈，这简单！序号、姓名、性别、出生日期、工作单位、籍贯、联系方式、使用产品类型、备注等等一些你关注的信息，不重要的或者重复的就不要建立了。以上各项信息的数据类型和长度。

关于保险客户档案表格模板和保险客户档案表格模板怎么做的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。