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本文目录一览:
- 1、理财顾问好做吗?是做什么的?
- 2、理财顾问好做么?具体工作内容是什么?请大神指教
- 3、投资公司的理财顾问好做吗?
- 4、怎样才能做好p2p理财顾问?
- 5、贵金属理财顾问好做吗?没有什么人际关系,也没有金融行业的工作经验。之...
理财顾问好做吗?是做什么的?
理财顾问一般是买金融理财产品,相当于金融销售。底薪低,有提成。多劳多得。女生做销售还是比较吃香的。但是一定要认准产品。如果是p2p公司的话,就不建议去了。
一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
学习顾问,要求理财顾问需要定期与客户通过微信、邮件或者面谈等形式,沟通金融基本概念和基本信息,使得投资者能够与理财顾问在金融领域共同成长。
理财顾问,是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。对客户进行全面的资金情况测评,和分析客户的资金状况。还有要找出目前的资金缺口,并且制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。
向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,***客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。
投资者教育:理财顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。需求分析:全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。
理财顾问好做么?具体工作内容是什么?请大神指教
1、理财顾问的工作内容如下:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议。指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
2、理财公司的理财顾问就是让你忽悠人把钱放到公司里,随时准备让老板卷款跑路的活,将来老板跑路,捎带着给老板顶缸,被受骗者泄愤。至于银行的理财顾问,那叫做理财经理,情况好一些新。
3、投资者教育:理财顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。需求分析:全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。
4、学习顾问,要求理财顾问需要定期与客户通过微信、邮件或者面谈等形式,沟通金融基本概念和基本信息,使得投资者能够与理财顾问在金融领域共同成长。
5、理财顾问一般是买金融理财产品,相当于金融销售。底薪低,有提成。多劳多得。女生做销售还是比较吃香的。但是一定要认准产品。如果是P2P公司的话,就不建议去了。
投资公司的理财顾问好做吗?
1、有前途,可以学到很多。理财顾问作为证券公司较为深层的岗位人员,均为有从业经验较丰富的员工任职。主要的工作内容,维护公司核心高净值客户。为他们进行资产配置,给与相匹配投资建议。在外行人看来是较为高大上。
2、财务顾问在不同公司以及不同行业,相对的工作职责以及服务内容都有所不同,但财务顾问都应当秉承勤勉尽责,遵守行业守则以及保持职业道德的规范。
3、理财公司的理财顾问就是让你忽悠人把钱放到公司里,随时准备让老板卷款跑路的活,将来老板跑路,捎带着给老板顶缸,被受骗者泄愤。至于银行的理财顾问,那叫做理财经理,情况好一些新。
怎样才能做好p2p理财顾问?
能够给到客户实质性的建议,建议客户怎样分配自己的资产并且能够得到利润最大化。如果你做到了这些,那么p2p理财顾问就是比较好做的一个职业。
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
“理财顾问”需要具有“跟进式”服务理念,想客户所想,尽可能为客户制定切实可行的投资策略。尽可能稳健投资、固定收益,勿能鼓动客户投资高风险产品。
做好理财 顾问四种的技巧 技巧一,做事先做人。
P2P理财顾问通俗来讲就是为客户进行理财服务,运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案,以上资料来自迪蒙网贷系统百科。
需要有良好的人品及职业操守 以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。
贵金属理财顾问好做吗?没有什么人际关系,也没有金融行业的工作经验。之...
一名理财顾问的工作主要包括: 与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议; 指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
但其实我能那么顺利,和在这的工作有直接关系,跟一群专业的人在一起做事,你不进步就要后退。
金融公司信托理财顾问工作是一项具有挑战性的工作。其岗位的主要工作:持续发展优质客户,销售信托理财产品,维护已有的客户关系。发现发掘并成功营销信托产品终端客户,是日常的主要工作。
第认真做好客户维护。作为理财顾问,客户是[_a***_]一切工作开展的核心,在接下的时间,我会让真的做好客户私档性管理,尽可能的发掘客户有用的信息,加以整理归类。
,没有***(底薪都没有,谈什么***);4,没有社保(不是劳动关系,没有社保,对方会向你兜售商业保险让你出钱买);5,不是保险公司正式员工(一个营业部,一个主任或者经理都能打着保险公司的旗号招人。
如果是涉外理财顾问那就更好了!理财顾问当然要懂金融,所以如果单位真的器重你,你就要自己开始学金融。不过你在投资公司 很不错哦!不过按照我的经验也要看的,只有在里面做的人才知道究竟好不好。
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