我是做投资理财顾问的，怎么样才能让客户满意？
首先，你要有足够强的财富管理专业能力，特别是对金融产品透过现象看本质的能力，这样才能有更多机会在保障客户资金安全的前提下为客户获取更优质的回报。其次你要具备换位思考能力，急客户之所急，想客户之所想，以客观公正的态度为客户做好资产配置。再次是人文关怀能力，作为客户的家庭财富管家，要让客户投的舒心，投的放心，同时和客户保持良好的日常沟通和交流，及时发现客户财务的潜在风险。最后努力工作，开心生活，不要频繁更换工作岗位。[祈祷]希望对您有帮助。
站在客户的立场去帮客户设计产品，而不是站在公司的立场去推销公司主推但是完全不适合客户的产品，当然这是最难的。如果一个客户就是人傻钱多想投资赚钱有可能一单就完成了你一个月的业绩考核，你很难不推荐他去买高风险的提层多的产品。
证券经纪人跟投资理财顾问的日常工作有什么不同之处呢？
先了解一下几点区别
证券经纪人需要具有证券从业资格证者担任。投资理财顾问，而国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括国家理财规划师（CFP）认证、金融理财师（AFP）认证、注册理财规划师（CFP）认证、注册财务策划师（RFP）认证、注册金融分析师（CFA）认证。
2、工作机构不同工作日常内容不同。
证券经纪人一般为证券公司担任客户经理，主要工作为对外招揽业务，获得交易佣金提成。日常工作主要是通过各种***和渠道发展新客户开户，为投资者提供交易服务，介绍证券知识和分析报告。
投资理财顾问一般在各大银行、保险、证券、财务机构工作，当然，想要在这些机构从业还得有银行从业资格证、保险从业资格证、证券从业资格证、税务师证等资质。
银行的理财顾问一般就是销售理财产品，包括大额存单、基金、理财保险产品。
证券公司的理财顾问一般日常就是为大客户提供日常证券分析，根据客户财务状况制定适合投资者的投资种类，比如基金、股票、债券等证券产品，以及拟定投资时机和投资周期，跟踪市场行情，进行监控市场风险。
在投资理财公司上班怎么样？
首先金融类的公司有很多种，不知道题者指的是哪种，目前主流的有银行、券商、保险和私募基金、P2P理财等小额贷款公司。就我自己目前工作的券商来说吧，这两年的行情一般，基础工作做的更多，可能普通大众认为在券商工作都是干投资银行工作，很高大上的工作，但恰恰不是，在券商工作其实百分之九十的人还是干的最基础的工作，比如有***、卖基金、卖理财等基础性的工作。
只有在总部工作的才有可能做证券投资分析（对于从业者的要求非常的高），普通营业部一般也就一两个投资顾问，其他的都是客户经理。
其实不论是在银行、保险、券商等其他金融理财公司，绝大数人都是要从基层干起，逐渐的增加自己的专业知识，一步一步的往上走，再就是从业者自身以后的理[_a***_]验各方面还是要优于普通大众的。
学投资理财专业毕业后可以从事啥工作？
投资理财是以后发展的趋势，但是作为刚毕业的学生进入社会，因为缺少经验，所以一般到投资公司都是从基础开始做起，建议你可以给自己做一个定位看自己所学的专业偏向于哪方面，另外在学校有充足的时间，可以考一些相关的资格证，比如:理财规划师，银行从业资格证，基金从业资格证，证券等从业资格证，因为这些证书是要进入金融行业的门槛。所以再进入社会前，最好结合自己的情况，给自己定个计划，加油。
