银行沙龙活动的意义和目的？
对于银行来说，在特定时期举行客户沙龙是每位客户经理的常规动作。举办客户沙龙要达成以下目的：答谢客户长期以来对我们的支持，；借此机会，加强与客户的情感交流；并在此基础上，推介相关产品，实现相关产品的销售。
浅谈银行网点举办理财沙龙的意义和目的：
在网点驻点辅导过程中，辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变:
第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行;
第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会;第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台;二是让客户更有归属感。
本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗,不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在
CFP考试大纲？
CFP考试科目《投资规划》《员工***与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》《个人风险管理与保险规划》《综合案例分析》，参加CFP考试需要先获得AFP证书才可以。
核心课程：理财师职业道德规范、宏观经济学基础、金融基础知识、投资学基础理论及实务操作、财务分析与税收筹划及实务操作、保险规划及实务操作、现代理财基础及综合理财规划；
***课程：理财顾问营销案例、客户心理学、法律基础知识、理财计算及模拟考试、 后续教育课程：我国宏观经济发展分析、理财策划、理财沙龙 理财师培训工作实行统一招生、统一培训、统一考试、统一发证 考试方式：注册理财规划师资格认证考试分基础知识和技能考核，基础知识考核为闭卷方式，上午：综合试题为3个小时；下午：技能考核为开卷方式，为3个小时。
银行工作人员如何邀约客户参加沙龙活动？
我是工商银行客户经理，我们邀约客户做沙龙，非常注重邀约前准备工作，我把我们的一套流程分享给大家，希望对大家有帮助。
电话邀约前需做好的六点工作：
1 确立客户名单和邀约表
电适邀约客户前至少一天，从客管系统摘抄需要直接邀约的客户名单，填写到《每日***联络客户表》中。邀约客户的当天，除了要准备好客户名单，还应将工具表、纸、笔等必要工具准备好，最后调整自己电话邀约前的状态。
2 明确致电目的
针对网点不同层级的客户，都有不同的邀约目的。明确邀约目的，才能设计好更有针对性，更有效的邀约话术：致电网点低端客户，目的是激活客户；致电网点中端客户，是要让客户在原有基础上有所提升，如利用VIP的增值服务推动金卡临界客户提升等级；致电网点高端客户，更多的是为了维系情感，防止客户流失。
3 准备好话题
对于低端客户维护，先通过第1轮电话认领该客户，告知客户“我行为您这样的客户配备了一名客户经理”，让其养成愿意接我行电话的习惯；也可通过银行举办的回馈，促销，主题类活动，把客户邀约到网点来。在联系过程中，应主动告知客户我行的官方地址、电话和理财经理本人的姓名和工号等，以便客户查实，减少顾虑。
4 必须要问的问题
邀约客户的电话中，必须要确认客户的到访时间及意向。如我行正要举办老客户答谢会，就应首先询问客户是否有时间前来参加，什么时间比较方便；要是我行要组织户外活动，也应询问客户是否感兴趣并准备一起加人。
