理财规划师要什么资格才能考？
(2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。
(3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。
助理理财规划师(国家职业资格***)(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。
(3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。
理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
理财顾问需要考证吗？
需要考证，从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。《理财规划师国家职业标准》由中华人民共和国人力***和社会保障部制定，将理财规划师（chfp)分为三个等级，分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、注册特许分析师（RCA）、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），简称“注册理财规划师”。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。
私人家庭理财医生服务，您会认可吗？
私人家庭理财医生这个概念是从欧美引进来的概念。一般是指家庭收入较高、财富积累比较多的家庭所衍生出来的理财需求，通常由固定的理财师或理财机构根据个人和家庭财务情况，量身打造的理财方案，并监控其运行的理财服务。类似于私人医生。由于其针对个人和家庭的财务情况进行诊断，故此有私人家庭理财医生之称。在欧美，拥有私人家庭理财医生是财富和地位的象征。需要明确的是，私人家庭理财医生，注定是为小众服务的，说白了就是为有钱的个人和家庭服务的。我们国家关于这个职业没有明确的定义和说法，大众似乎也还没有接受这个概念。金融机构也没有打算推广这一称呼。倒是不少的保险公司把自己旗下的保险代理人用这个称呼来包装，但是以我国目前保险代理人的职业素养来看，明显还担当不了这个高大上的职业，毕竟保险规划只是理财规划中八大规划其中一项。而部分第三方财富机构中也不乏打着这个名头唬人的，但是我国目前的99%的第三方财富机构都是以销售产品为主，就连经过理财规划师培训和认证的从业人员都少之又少。
那么，我国目前最接近这个私人家庭理财医生的职业的是哪些人呢？应该是私人银行的理财经理们。一般我们的私人银行标准对客户金融资产的要求是人民币600万元以上或美元100万元以上，即所谓的高净值人群。而为这类客户提供服务的银行私人理财经理们，普遍接受过良好的高等教育，大部分有在海外留学经历，熟悉国内外金融市场，基本都持有CFP和各类国际通行的财务认证资格。我国经过改开40年，部分人群和家庭也积累了相当多的财富，而随着我国经济的持续发展，每年有越来越多的财富新贵产生高端理财需求。因此，私人家庭理财医生这个群体还会扩大，在高净值人群中的影响力也会越来越大。
两样都不认可。理财问题，自己会根据本人及家庭的收支情况，合理安排投资项目，不想被别人左右也不想冒险，因为有些所谓的私人理财是另有企图的。至于私人医生，本人非亿万富翁，没有顾用私人医生的资本，有病可到三甲医院就医。恕本人孤陋寡闻，弱弱的问一下，目前的中国有多少人有条件聘请私人医生了？！
