理财顾问，这个行业前景如何，也属于销售吧？
近些年，随着大批私募、p2p、小贷/助贷机构的兴起，理财顾问行业鱼龙混杂，似乎只是以把产品卖出去作为唯一衡量标准，从而使人们习惯于戴上有色眼镜去对待理财顾问行业人员。但随着我国金融改革的推进，金融整顿力度的加大，行业门槛将逐步提高，行业发展将重新回到正常的轨道。那理财顾问行业都要做哪些工作？有什么要求？情景如何呢？下面来做一些简要的介绍。
理财顾问是大资管行业的一种重要细分行业，它并不是简单的销售，而是一个需要极强金融专业素养，同时也需要良好的分析和沟通能力的行业。理财顾问的工作目标和原则是将合适的理财产品推荐给合适投资人。
首先，理财顾问要掌握丰富的金融知识，需要对各种理财金融工具、理财产品属性、风险等级等有深入理解，同时需要熟悉各种金融法律法规。
第二，严格按照投资者适当性管理法规，对客户进行分类，依据客户风险承受能力和投资专业程度，匹配不同种类的产品。从风险较低的银行理财、货币基金、国债，到中低风险的债券基金等，再到较高风险的股票型基金、定增产品、信托产品等，依据投资人的具体风险认识和承受能力，以及投资偏好，有针对性的推荐相应产品。
第三，要坚持良好的服务意识，从维护客户利益角度出发，在产品周期内提供全方位跟踪服务，从而提高客户粘性并发掘更大业务开拓潜力。
综上，理财顾问行业事实上是知识密集型高端服务行业。近年来，特别是2016年以来，国内金融环境正面临深刻变革，金融市场的乱像正在进行大力整治，金融环境日益向健康发展，与此同时，银行、信托、基金、证券、保险统一监管的大资管时代已经拉开序幕，由此将开拓出一个的巨大的财富管理市场，因此，只要修好内功、扎实肯干，理财顾问将大有可为。
表面看是金融产品的销售，而在严格意义上理财顾问并不是单一的营销。
第一需要知道各领域金融产品知识，基金、保险，期货，私募，信托，外汇等业务。要对产品的发行方资质、产品投资方向、风险等级、运作模式等进行充分了解。
第二要对客户进行kyc，了解客户的需求，知道客户的风险级别，家庭资产状况，将合适的产品推荐给适合的人。对客户进行家庭资产配置，以保障家庭资产安全的前提下进行分散投资，组合投资提高整体收益，并不是单一产品的销售。而在目前中国理财市场，90%的人都在做理财产品销售，并不是真正意义上的家庭资产规划。
第三要有客户***和人脉，否则营销会很吃力。
总结：销售不***，但要从客户角度出发，改变以产品为中心的营销模式，这样理财行业才会有良性发展。
石家庄投资理财行业好做吗？
其实在哪里都一样，都会有楼主这样的问题。不管做什么事情，都有做的成功的，也有做的失败的，这个还是要看你自身能力，也要看市场竞争的激烈程度，还要看你的***和你的人脉，不管怎么说，有信念，肯努力，能够坚持下去不轻言放弃的人，成功的概率最高！
题主问的是行业好不好做，那么一定是打算从从业的角度去啦。
随着国家经济的发现，老百姓腰包越来越鼓了，而投资理财正是老百姓的刚需。
正因为如此，才有那么多非法集资和诈骗团伙有机可乘，给老百姓带来了巨大的财产损失。
行业肯定好做，关键要选好标的。
但是这一行是有一定门槛的。
务必要遵法守纪，不做触犯法律的事情。
好的标的有很多，不过在现有金融体质下，难找到特别大的机会。
我从业很多年，也有丰富的行业***，欢迎多交流。
